Пока все просто и банально. Дракон пришел в Срединный мир. Туда же пришел Дракон Сотворенный. Убийца ждет свего часа в Срединном мире, кто он - неизвестно. Кланы выбрали приоритеты - Воздушные с Огненными за Дракона, Земные с Водными за Убийцу. Тотемные пока не выбрали сторону, главы должены определиться.

Дракон должен пройти посвящение четырьмя стихиями. Убийца тоже прохидит. Но процесс протекает по разному. Убийцу пытаются уничтожить маги кланов и он принимает их силу, если все проходит для него удачно. Посвящения Дракона остаются в тайне, их знает только Неведомый клан.

Теперь разворачивается очередная междуусобная война.

Но это не все. Впереди вторжение Прирожденных - и чтоб победить в этой битве кланы должны решить - Убйица или Дракон.